Upnify CRM Features & Capabilities

Upnify CRM

HubSpot CRM

Fathom

Upnify CRM is a customer relationship management solution that allows business owners to keep track of their contacts, maximize business opportunities, and make their conversations more productive. The software supports managers in all phases of the sales process, from the beginning to the end. 


Access Controls/Permissions

Account Alerts

Account Management

Activity Dashboard

Activity Tracking

Alerts/Notifications

Appointment Management

Appointment Scheduling

Autoresponders

Calendar Management

Calendar Sync

Calendar/Reminder System

Campaign Analytics

Campaign Management

Campaign Scheduling

Campaign Segmentation

Campaign Tracking

Client Management

Client/Property Matching

Cohort Analysis

Communication Management

Contact Database

Contact Management

Conversion Tracking

Customer Database

Customer Engagement

Customer History

Customer Management

Customer Segmentation

Customizable Branding

Customizable Fields

Customizable Forms

Customizable Templates

Customization

Dashboard

Dashboard Creation

Data Extraction

Data Import/Export

Data Visualization

Document Storage

Email Campaign Management

Email Management

Email Marketing

Email Templates

Email Tracking

Event Triggered Actions

For Sales Teams/Organizations

For Small Businesses

Forecasting

Funnel Analysis

Image Library

Inbox Management

Interaction Tracking

Lead Capture

Lead Distribution

Lead Generation

Lead Management

Lead Notifications

Lead Nurturing

Lead Qualification

Lead Segmentation

Lead Verification/Validation

List Management

Live Chat

Marketing Automation

Mobile Access

Mobile App

Monitoring

Multi-Campaign

Multi-Channel Communication

Multi-Language

Onboarding

Online Forms

Opportunity Management

Performance Metrics

Personalization

Pipeline Management

Pipeline Reports

Prospecting Tools

Quotes/Estimates

Real-Time Analytics

Real-Time Data

Real-Time Monitoring

Real-Time Notifications

Real-Time Reporting

Referral Tracking

Reminders

Reporting & Statistics

Reporting/Analytics

Role-Based Permissions

Sales Analytics

Sales Automation

Sales Forecasting

Sales Reports

Sales Trend Analysis

Scheduling

Search/Filter

Segmentation

Zoho CRM

Salesforce Sales Cloud

monday CRM

Nosotros somos de Lima y llevo usando la plataforma más de un año, el costo beneficio es ideal para empresas pequeñas que estan comenzando con un CRM. Lo recomiendo. 

Mi experiencia es buena en Upnify estando en Perú

My experience is good in Upnify being in Peru

Ha sido una experiencia muy satisfactoria, por la disposición del equipo de Upnify a ayudarnos con nuestra dudas y así posicionar la valía del sistema entre el equipo de ventas. 

Upnify, una experiencia positiva 

Upnify, a positive experience

Mi experiencia en estos 7 años con el sistema ha sido fundamental para mi actividad en ventas, en la que definitivamente considero esencial en cualquier actividad comercial y la recomiendo para  cualquier persona que realmente tenga el deseo de crecer en su negocio y en la calidad de servicio que brinde.

Mi herramienta de vida comercial.

My commercial life tool.

Somos una empresa inmobiliaria que diariamente utiliza el CRM, debido a que contamos con una extensa base de datos y en este sistema, logramos organizar los datos de nuestros clientes y permite mejores resultados al momento de realizar estadísticas. 

Como empresa Inmobiliaria recomendamos Upnify

As a Real Estate company we recommend Upnify

En nuestro caso somos clientes por 4 años. Recomendamos este herramienta ya que contar con un CRM es imprescindible para toda organización de ventas que busca crecimiento constante. Por otro lado la relación costo-beneficio con Upnify es excelente.

Recomiendo Upnify para compañías de ventas que buscan crecimiento

I recommend Upnify for sales companies looking for growth

Es un sistema muy amigable, fácil de usar que me mantiene al día con los prospectos y clientes.

Una excelente plataforma para usar en el área comercial

An excellent platform to use in the commercial area

1.- Incremento de ventas
2.- mejora la relación con mis prospectos por la atención automática.
3.- mis ejecutivos tiene una herramienta donde pueden trabajar desde donde quiera
4.- rastreo de mis prospectos por medio de las UTM y asi me ayuda a bajar los costos de inverison en las plataformas como Google.

Accesible y fácil de usar

Accessible and easy to use

En general al experiencia ha sido buena, el uso y bondades de configuración han permitido generar  mejoras para la parte operativa, el contar con un "ejecutivo" el cual nos ayuda en cualquier situación con la flexibilidad del contacto por diferentes medios ayuda.

Experiencia en el uso de CRM

Experience using CRM

Es una herramienta bastante amigable, puedes capturar absolutamente toda la información del cliente, y tienes varias opciones para segmentarlos o clasificarlos.

Excelente herramienta para seguimiento de cliente

Excellent tool for customer tracking

Llevo un año usando el CRM porque facilita la búsqueda de nuestros clientes, ayuda a dar seguimiento a clientes y ver las ventas realizadas.

Recomiendo Upnify para el seguimiento con mis clientes.

I recommend Upnify for follow-up with my clients.

Excelente, solamente poner atención en los detalles de cursos, ya que a pesar de que es intuitivo es importante mejorar los recursos

Crm excelente para gestión de ventas

excellent crm for sales management

Nos ayuda a conservar nuestros estándares de seguimiento,  aporta para nuestros clientes la seguridad de su proceso al darle información en tiempo real.

Nuestra experiencia con Upnify CRM

Our experience with Upnify CRM

El CRM es de mi total agrado, me ayuda mucho con mis ventas y llevar un mejor control y seguimiento de toda la base de datos de mis clientes y prospectos.

Mi experiencia con Upnify CRM

My experience with Upnify CRM

Realmente llevo utilizando el sistema 4 años y me ha ayudado a darle seguimiento real a los clientes en ventas y poder monitorear a los ejecutivos de ventas.

Llevo 4 años usando el sistema UPNIFY y realmente me parece bueno y seguro.

I have been using the UPNIFY system for 4 years and I really find it good and safe.

Llevo 10 meses usando el software y ha sido muy viable el uso debido a que la información de los pacientes está al alcance de cualquier ejecutivo, así como poder dar el seguimiento de los pacientes. 

Recomiendo el uso de Upnify CRM 

I recommend using Upnify CRM

Nos da una certeza de seguimiento a todos nuestros prospectos 

Una herramienta sencilla y eficiente para PYMES

A simple and efficient tool for SMEs

Llevamos aproximadamente 8 meses utilizando el sistema y nos ha ayudado mucho en el control de nuestros procesos internos del área comercial además de un mejor manejo de nuestros prosibles clientes.

Recomendación de sistema

system recommendation

antes usaba excell para gestionar mi base de datos y ahora con el CRM es más fácil y rápido generar mis reportes cotizaciones, etc.

mi experiencia desde área de ventas

my experience from sales area

Este software me ha dado una nueva perspectiva de nuestros embudos y ha ayudado a todo el equipo a tener una mejor visión de nuestra situación. Lo recomiendo ampliamente.

CRM fácil de implementar

Easy to implement CRM

LLevo 4 años utilizando el CRM, y solo 1 vez he utilizado el soporte, es muy intuitivo para manejar y llevar control de los procesos de venta.

Deje de utilizar Excel para utilizar este CRM y fue un cambio muy bueno.

I stopped using Excel to use this CRM and it was a very good change.

Una experiencia satisfactoria no tengo ningún problema con el producto y si estaría recomendándo. 

Experiencia como coordinación. 

Experience as coordinator.

Muy agradable en 9 años que ya tengo conociendo el crm

Llevo 9 años aprox y es muy amigable

I've been around 9 years and he's very friendly

Facilidad de uso, soporte técnico y las funciones de los campos, por ejemplo, puedes hacer click en un número registrado como móvil y enviar desde el CRM un WhatsApp o mensaje de texto e incluso hacer una llamada.

Mi experiencia como ejecutivo de ventas

My experience as a sales executive

Estos años ha sido de gran ayuda, hemos logrado incrementar las ventas y poder corregir errores que antes no detectábamos en el proceso de ventas.

Mi experiencia en el área de seguros usando Upnify por mas de 6 años.

My experience in the insurance area using Upnify for more than 6 years.

La atención al cliente ha sido rápida, amable y siempre se resuelven las dudas o temas técnicos, a diferencia de otros CRM la respuesta es casi inmediata, el sistema cuenta con herramientas ya incluidas en el costo que otros CRMs cobran por aparte, El precio en relación a la calidad es bueno y recomendable para empresas chicas y grandes. La plataforma es fácil de usar y descargar datos.

Upnify CRM Features

Features Summary

Screenshots

Contenders comparison

Common Upnify CRM comparisons

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